NOVAS AÇÕES DA UNITED AIRLINES SERÃO NEGOCIADAS NA NASDAQ

Interesse dos investidores supera por larga margem necessidades do crédito de US$ 3 bilhões aberto para a empresa

São Paulo, 24 de janeiro de 2006 - A UAL Corporation, controladora da United Airlines, informou hoje, terça-feira, que escolheu a bolsa NASDAQ para a listagem de suas novas ações, a serem lançadas no início de fevereiro. As ações usarão o símbolo "UAUA". A empresa também informou que está encontrando uma reação extraordinariamente positiva por parte dos investidores com relação ao consórcio, liderado pelo JPMorgan Chase e pelo Citigroup Global Markets, que colocará um crédito de US$ 3 bilhões à disposição da United, para ser usado em sua saída do Capítulo 11.

"Estamos muito satisfeitos com a escolha da NASDAQ para a listagem de nossas novas ações", declarou o presidente, CEO e presidente do Conselho da empresa, Glenn Tilton. "A United fez grandes e sustentáveis progressos em suas operações, estrutura de custos e estratégia de receita. Já estamos competindo com sucesso com outras grandes empresas e vamos tornar ainda mais forte nossa posição, por meio de um aperfeiçoamento operacional constante e de diferenciais criados a partir das expectativas do cliente".

"A enorme resposta obtida pelos responsáveis por nosso crédito de saída é um atestado do sucesso que a United e sua gente vêm alcançando", prosseguiu Tilton. "Ao pensar em nosso futuro como companhia de capital aberto, chegamos à conclusão de que a NASDAQ, com seu elenco de empresas dinâmicas, plataforma eletrônica de negociações de última geração e foco em atendimento de primeira classe ao cliente, era nossa escolha natural".

"A United é uma das grandes marcas mundiais e se reposicionou como líder do setor no qual atua", afirmou o presidente e CEO da NASDAQ, Robert Greifeld. "A NASDAQ é a casa das empresas que definem categorias em todos os setores e estamos satisfeitíssimos com a escolha de nosso mercado pela United. Esperamos ansiosos a oportunidade de servir a United e seus investidores com nossa experiência superior".

A United espera deixar formalmente a proteção do Capítulo 11 e ter suas ações negociadas em bolsa no início de fevereiro. Seu plano de reorganização foi aprovado pelo Tribunal Federal de Falências do Norte do Estado de Illinois, em Chicago, no fim da semana passada.

A United informou também que recebeu ofertas de subscrição que chegam a mais do que o dobro do capital necessário para o crédito de US$ 3 bilhões. Diante da procura, foi possível reduzir os custos financeiros da operação em 75 pontos básicos, para 375 pontos básicos sobre o LIBOR.

"A resposta obtida por nossa operação de saída é mais um fator a validar os progressos substanciais e sustentáveis obtidos durante nossa reestruturação", disse o vice-presidente e principal executivo do setor financeiro da United, Jake Brace.

James Lee, vice-presidente do Conselho do JPMorgan Chase, declarou: "Ao completar sua reestruturação, a United provou ser uma proposta atraente para um grande leque de investidores institucionais. Este é o maior crédito de saída já apresentado ao mercado e obteve mais interessados do que o necessário, sinal sólido da confiança dos investidores".

De acordo com o plano de reorganização da empresa, a United pretende iniciar o lançamento de 125 milhões de ações ordinárias no início de fevereiro. A maior parte dessas ações será destinada aos antigos credores da empresa.

Sobre a United
A United Airlines ocupa o segundo lugar entre as maiores empresas aéreas do mundo. Em conjunto com a United Express e a Ted, opera mais de 3.400 vôos diários, servindo mais de 200 destinos a partir de seus centros de conexões em Chicago, Washington, Los Angeles, San Francisco e Denver. Presente na Ásia, Oceania, Europa e América Latina, a United é a maior empresa aérea internacional com sede nos Estados Unidos. A United é membro fundador da Star Alliance, por meio da qual seus clientes podem chegar a cerca de 800 destinos em 139 países em todas as partes do mundo. Os 60 mil funcionários da United residem em todos os estados dos Estados Unidos e em diversos países. Do Brasil, vôa diariamente do Rio de Janeiro e São Paulo para os aeroportos O’Hare, em Chicago, e Dulles, em Washington. Notas para a imprensa e outras informações sobre a empresa são encontradas aqui.